הלקוח מעלה איך שנוח לו: בממשק, בצילום מהטלפון, ב-WhatsApp או במייל. בכל ערוץ המסמך נכנס לתיק שלו, מזוהה ומשויך אוטומטית לדרישה המתאימה.
עונה לכל לקוח מה חסר, מתי מגישים ואיפה כל מסמך — רק מתוך התיק שלו. שאלה מקצועית עוברת לרואת החשבון עם תקציר השיחה.
תזכורות, ברכות ומשימות שהמשרד מגדיר בעצמו. אפשר גם לתאר לבוט במילים חופשיות — והוא בונה את האוטומציה, עם תצוגה מקדימה לפני הפעלה.
המערכת מתחברת לתוכנה שהמשרד עובד בה — חשבשבת, SAP, פריוריטי או רווחית — שואבת ממנה את רשימת הלקוחות והמנות, ומחזירה אליה תנועות יומן מוכנות לקליטה. הלקוחות משויכים אוטומטית, והמנות יורדות ונקלטות בפעולה אחת.
ייפוי כוח, הצהרות ואישורי דוח נחתמים בממשק. המסמך החתום נשמר בתיק הלקוח, והמשרד מקבל התראה מיד.
המערכת מזהה את נושא הפנייה או המשימה ומנתבת אותה לפי תחומי האחריות של הצוות: שיחה על חשבות שכר עוברת לחשבת השכר, שאלה על מע״מ למנהלת החשבונות, ובקשת אישור לרואת החשבון — אוטומטית, בלי מיון ידני.
העובדות שואלות בשפה חופשית ומקבלות תמונת מצב מיידית: מי מהלקוחות כבר העביר את כל החומר ומי מעכב, אילו דוחות תקועים, אילו מנות ממתינות לקליטה ומה דחוף להיום — בלי לעבור תיק אחרי תיק.
מה נדרש ממך עכשיו LK-1יום שלישי, 7 באוקטובר 2026
מה אפשר לעשות כאן
3 מתוך 5 פריטים ברשימה האישית התקבלו
המסמכים שלי LK-2לחיצה על מסמך פותחת אותו בדף מלא
הדוחות שלי LK-4
שלב: איסוף מסמכים · מועד פנימי 30.04.27 · הגשה 30.06.27
הועלו: 14 חשבוניות, 2 דפי בנק · עד 15.11.26
כל הדוחות שהוגשו בשמך על ידי המשרד — זמינים לצפייה והורדה בכל עת.
אישורים שהמשרד הפיק עבורך — בתוקף וזמינים להורדה מיידית
צריך אישור אחר? אפשר לבקש מהמשרד ב״בקשת אישור״ (עוד ← בקשת אישור).
שיחה עם הבוט LK-5עונה רק מתוך הנתונים שלך · השיחות גלויות למשרד
הבוט מקליד…
כל האפשרויות שליכל מה שאפשר לעשות בתיק האישי
הודעות מהמשרד LK-6
להסרה מהודעות ברכה בלבד — ב״הפרטים שלי״. תזכורות על מסמכים ומועדים ממשיכות להישלח.
הפרטים שלי LK-7
איבדת גישה לטלפון או למייל? פנה למשרד — הפרטים יעודכנו אחרי זיהוי.
כניסה בקוד חד-פעמי לטלפון או למייל — בלי סיסמה. כל כניסה נרשמת בתיעוד.
חתימה דיגיטלית LK-8
המסמך החתום נשמר בתיק שלך, והמשרד מקבל התראה מיד עם החתימה.
בקשת אישור LK-9המשרד מפיק ושולח לתיק שלך, עם התראה
זמן הטיפול שהמשרד הגדיר: עד 2 ימי עסקים.
מורשים בתיק שלי LK-10לכל מורשה כניסה משלו · אתה קובע מה מותר לו
שאלון פתיחת שנה 2026 DR-7לפי התשובות — הפרופיל ורשימת המסמכים מתעדכנים לבד
שאלה 1 מתוך 3
האם החלפת מקום עבודה או התחלת עבודה נוספת השנה?חשבוניות לרישום ולדיווחכל מה שהעלית — ותנועות היומן שנוצרו לכל מסמך
לחיצה על מסמך פותחת את תנועות היומן שהמשרד יצר עבורו
משכורותתלושי השכר שהמשרד מפיק עבורך — קובץ לכל חודש
כל התלושים נשמרים בתיק שלך וזמינים גם אחרי שנים — אין צורך לבקש מהמשרד.
בכל ערוץ — המסמך נכנס לתיק שלך, מזוהה ומשויך אוטומטית לדרישה המתאימה.
צייר את חתימתך במסגרת:
· משרד רו״ח לוי את כהן
השולחן שלי · מה מחכה לך היום, לפי דחיפות
כל כרטיס — נושא אחד ופעולה אחת
כל מה ששויך ומה פתוח אצל כל עובדת · התקדמות מע״מ ודוחות שנתיים בנפרד
העובדת החדשה תופיע מיד בכל מסכי השיוך.
שיוך משימה חדשה לעובדת, וניתוב פניות שממתינות להחלטה
העובדת תראה בראש המסך שלה: ״שויכה לך משימה חדשה״.
רואת החשבון עוברת על הרשימה ומשייכת כל פנייה או משימה לעובדת — עם תוקף לבחירה.
לחיצה על הסטטוס מחליפה טופל / לא טופל · גרירת משימה מעמודה לעמודה מעבירה אותה בין עובדות
לחיצה על עובדת מציגה את המשימות המשויכות לה · שיוך חדש מציג לעובדת הודעה בראש המסך שלה
מסך זה אוחד לתוך ״דשבורד עובדים״.
תצוגת העובדת · כל עובדת רואה רק את המשימות המשויכות לה — ורק היא
🔒 ההרשאה אישית — עובדת לא רואה משימות של עובדות אחרות. רואת החשבון רואה הכול במסך ״עובדים ושיוך משימות״.
גביית שכר הטרחה של המשרד · הוראות קבע וחיובים אוטומטיים
סנכרון דו-כיווני · החיובים מוגשים למס״ב, והאישורים והקבלות נמשכים לכאן אוטומטית · עדכון אחרון: היום 06:10
בוצעו לפי הוראות הקבע דרך מס״ב · הקבלה נשלחת ללקוח אוטומטית
| לקוח | עבור | אמצעי | תאריך | סכום | מצב | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אחים גולן בע״מ | שכ״ט חודשי 10/2026 | הו״ק בנקאית | 10.10.26 | 2,340 ₪ | נגבה | |
| דוד כהן | שכ״ט חודשי 10/2026 | הו״ק אשראי | 10.10.26 | 702 ₪ | נגבה | |
| מירב אוחיון | שכ״ט חודשי 10/2026 | הו״ק אשראי | 10.10.26 | 702 ₪ | נכשל — כרטיס פג תוקף | |
| רונית ברק | שכ״ט חודשי 10/2026 | הו״ק בנקאית | 10.10.26 | 936 ₪ | בתהליך | |
| עמותת אור לציון | שכ״ט רבעוני Q4 | הו״ק בנקאית | 08.10.26 | 3,510 ₪ | נגבה | |
| יוסף מזרחי | שכ״ט חודשי 09/2026 | הו״ק אשראי | 10.09.26 | 585 ₪ | נגבה |
שרה פרידמן — ללא הוראת קבע · חשבונית 8820 (דוח שנתי 2024) ממתינה לתשלום · נשלחה תזכורת עם קישור לתשלום מאובטח
86 לקוחות · חיפוש וסינון לפי סוג, עובדת מטפלת ושלב · לחיצה על שורה פותחת את התיק
| לקוח | סוג | מטפלת | דוח שנתי 2025 | חסרים | פעילות אחרונה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דוד כהןתיק 10342 · מקושר: רעות כהן | עצמאי | אסתי | איסוף מסמכים | 2 | היום | |
| שרה פרידמןתיק 10418 | שכירה | מלכי | איסוף מסמכים | 1 | אתמול | |
| אחים גולן בע״מתיק 10290 · מקושר: אבי גולן | חברה | אסתי | בטיפול המשרד | 0 | אתמול | |
| מירב אוחיוןתיק 10377 · לא הגיבה 12 יום | עצמאית | אסתי | איסוף מסמכים | 4 | לפני 12 יום | |
| יוסף מזרחיתיק 10401 · בלי טלפון חכם | עצמאי | מלכי | מטופל ע״י המשרד | 3 | — | |
| עמותת אור לציוןתיק 10355 · ע״ר | עמותה | אסתי | בטיפול המשרד | 0 | לפני יומיים | |
| רונית ברקתיק 10233 | עצמאית | אסתי | ממתין לחתימה | 0 | לפני 6 ימים |
שלושה שדות חובה — והמערכת משלימה לבד את כל השאר
המערכת בודקת כפילות לפי ת.ז וטלפון (PL-8). שאר הפרטים — הלקוח משלים בעצמו בכניסה הראשונה (PL-6).
בחירת לקוח אחר — מהרשימה הנפתחת בפינה הימנית העליונה
| פרופיל (DR-1) |
|---|
כל המסמכים שהלקוח העלה · לכל מסמך תנועות היומן שנוצרו · לחיצה על מסמך פותחת את התנועות · הלקוח רואה את אותה תיקייה מהאזור האישי שלו
כל המסמכים החדשים מכל הלקוחות · מה שצולם היטב וזוהה בוודאות — אושר כבר אוטומטית (MS-11) · לחיצה על שם מסמך פותחת אותו בדף מלא
| מסמך | לקוח | נתונים שחולצו (MS-10) | זיהוי | דרך | פעולה |
|---|---|---|---|---|---|
| אישור שנתי — מגדל קופ״גשנת מס 2025 · 2 עמודים | דוד כהן | הפקדות: 18,240 ₪ | 98% | צילום | |
| טופס 106 — טבע תעשיותשנת מס 2025 | שרה פרידמן | שכר: 212,400 ₪ · מס: 38,900 ₪ | 99% | מייל | |
| דף בנק — דיסקונט 10/26מחזור מע״מ ספט׳–אוק׳ | מירב אוחיון | לא זוהה בוודאות — לבדיקה | מטושטש | וואטסאפ | |
| קבלת תרומה — ועד הצדקהזוהה: 2025 | דוד כהן | סכום: 1,800 ₪ | 87% | צילום | |
| חשבונית ספק — פיצול מקובץ (MS-13)קובץ אחד פוצל ל-3 מסמכים · זה 2/3 | אחים גולן בע״מ | סכום: 4,720 ₪ · מע״מ: 801 ₪ | 96% | קובץ |
🔒 PDF מוגן בסיסמה נפתח אוטומטית עם ת.ז הלקוח (MS-14) · כל קובץ נסרק לפני שמירה (NF-11) · כפילות מזוהה ונשאלת ״להחליף?״ (MS-8)
· ממוין לפי קרבה למועד · לחיצה על כרטיס פותחת תיק
מעבר שלב אוטומטי: כשכל הרשימה התקבלה או סומנה ״לא רלוונטי״ — הדוח עובר ל״בטיפול המשרד״ עם התראה (פרק 4).
שאלות שהבוט לא ענה עליהן — עם תקציר השיחה · התשובה חוזרת ללקוח בממשק
״האם כדאי לי להפריש יותר לקרן השתלמות השנה?״
תקציר הבוט: הלקוח שאל על מסמכי הדוח, העלה קבלת תרומה, ואז שאל שאלת ייעוץ — הועברה אליך (BT-8).
״קיבלתי מכתב מביטוח לאומי על חוב — מה לעשות?״
שאלי בשפה חופשית — ״מי עוד לא העביר 106?״, ״אילו דוחות תקועים?״ — או תארי אוטומציה והעוזר יבנה אותה לאישורך. זמין תמיד בבועה שבפינת המסך.
כל פנייה ומשימה מנותבת אוטומטית לפי המקור, הלקוח והתחום — ורואת החשבון יכולה לשייך מחדש בלחיצה
| מקור | המשימה | לקוח | תחום | משויכת ל- | |
|---|---|---|---|---|---|
| שאלה על תלוש והפרשות שכר״כמה הפרשתי לפנסיה החודש?״ · היום 08:47 | דוד כהן | שכר | |||
| 📧 מייל | בקשת אישור ניהול ספרים לבנקavi@golan.co.il · אתמול 16:02 | אחים גולן בע״מ | אישורים | ||
| בוט | שאלת ייעוץ מס שהבוט העביר״כדאי להפריש יותר לקרן השתלמות?״ · היום 08:12 | דוד כהן | ייעוץ מס | ||
| 📞 טלפון | מתקשה להעלות טופס 867תועד בלחיצה (RH-18) · היום 09:30 | שרה פרידמן | תמיכה |
רואת החשבון קובעת לכל עובדת את תחומי הטיפול ואת הלקוחות שהיא רואה — והניתוב האוטומטי פועל לפי זה
תחומים בטיפולה (לחיצה מפעילה/מכבה):
הלקוחות שהיא רואה: 44 לקוחות משויכים — דוד כהן, אחים גולן, מירב אוחיון…
תחומים בטיפולה:
הלקוחות שהיא רואה: 42 לקוחות משויכים — שרה פרידמן, יוסף מזרחי, רונית ברק…
🧭 דוגמה חיה: שיחת ה-WhatsApp של דוד כהן על שכר נותבה אוטומטית לאסתי — כי שכר בתחומה ודוד משויך אליה. רחל רואה הכול ויכולה להעביר כל משימה.
כל בקשות הלקוחות ברשימה אחת · זמן טיפול מוגדר: 2 ימי עסקים
| אישור | לקוח | מיועד ל- | התקבלה | מצב | |
|---|---|---|---|---|---|
| אישור ניהול ספרים | מירב אוחיון | בנק לאומי 804 | אתמול | בטיפול | |
| אישור הכנסות לבנק | אלי דהן | משכנתא · בנק מזרחי | לפני יומיים | בטיפול | |
| אישור ניכוי מס במקור | דוד כהן | — | 22.09 | נשלח ✓ |
את רשימת האישורים שמוצגת ללקוח ואת זמן הטיפול — כל משרד מגדיר לעצמו.
הגיעו ב-WhatsApp או במייל משולח שאינו מוכר — שייכי ללקוח או דחי
| מסמך | הגיע מ- | מתי | שיוך |
|---|---|---|---|
| חשבונית חשמל 09/26זוהה: חשבונית הוצאה | 052-770-1180 (לא מוכר) | היום | |
| טופס 867 — בנק אגודזוהה: 2025 | r.gold@gmail.com (לא מוכר) | אתמול |
סנכרון דו-כיווני עם תוכנת ההנהלה · שאיבת לקוחות ומנות + כתיבת תנועות יומן מוכנות לקליטה
| לקוח | מנה | תנועות | ממתינה | מצב |
|---|---|---|---|---|
| דוד כהן | 684 | 38 | 3 ימים | זמנית |
| שרה פרידמן | 691 | 112 | 6 ימים | זמנית |
| אחים גולן בע״מ | 688 | 54 | יום | זמנית |
| עמותת אור לציון | 680 | 27 | 4 ימים | זמנית |
| תמר כץ | 677 | 89 | — | נקלטה ✓ |
⚡ אוטומציה פעילה (AU-8): התראה כשמנה זמנית ממתינה יותר מ-5 ימים — ולכן שרה פרידמן מסומנת. · 🔄 הסנכרון תומך בחשבשבת, SAP, פריוריטי ורווחית.
מעקב מי חתם ומי עוד לא · המסמך החתום חוזר לתיק הלקוח
| מסמך | לקוח | נשלח | מצב | |
|---|---|---|---|---|
| אישור דוח שנתי 2024 | דוד כהן | 25.07 | ממתין לחתימה | |
| אישור דוח שנתי 2025 | רונית ברק | 01.10 | ממתין · 6 ימים | |
| ייפוי כוח + הסכם שכ״ט | יעל אברמוביץ | היום | נוצר אוטומטית בפתיחה (PL-9) | |
| הצהרת הון 2025 | תמר כץ | 15.09 | נחתם ✓ |
בתקלת ספק החתימה — המסמך נשאר ״ממתין לחתימה״ והמשרד מקבל התראה (HB-5).
כללים בצורת ״מתי – למי – מה – באיזה ערוץ״ · בלי מתכנת · הכול ניתן להשהיה בלחיצה
14 יום לפני מועד הדוח השנתי
לקוחות עם דוח פתוח שחסרים להם מסמכים
הודעה עם רשימת החסרים האישית + קישור העלאה
מייל + הודעה בממשק
תבניות, מועדים, צוות ומיתוג — משרד חדש מתחיל עם ברירות מחדל מוכנות (HZ-2)
| תבנית דרישות — דוח שנתי ליחיד DR-2 | ||
|---|---|---|
| מסמך | נדרש מ- | |
| טופס 106 מכל מעסיק | מי שיש לו הכנסה משכר | |
| אישורים שנתיים קופ״ג ופנסיה | כולם | |
| טופס 867 מהבנקים | מי שיש לו ני״ע או פיקדונות | |
| חוזי שכירות ותקבולים | מי שיש לו הכנסה משכירות | |
| קבלות על תרומות | מי שתרם | |
| מועדים DR-5 | |
|---|---|
| דוח שנתי — מועד פנימי | 30.04 · הגשה 30.06 |
| מע״מ דו-חודשי | פנימי 10 בחודש · דיווח 15 |
| פתיחת שנה מרוכזת DR-8 | |
| צוות המשרד HZ-3…5 | ||
|---|---|---|
| רחל לוי | רואת חשבון · כל ההרשאות | |
| אסתי ברגר | מנהלת חשבונות · 44 לקוחות | |
| מלכי שוורץ | מזכירה · 42 לקוחות | |
🎓 הדרכה בתוך הממשק (HZ-6): סיור קצר בכניסה הראשונה, והבוט עונה על ״איך עושים…״
מייל קבוע לרואת החשבון, כל יום ראשון בבוקר
כמה עבודה המערכת חסכה למשרד החודש
| מדד הצלחה (פרק 1) | לפני המערכת | החודש | שינוי |
|---|---|---|---|
| זמן איסוף מסמכים לדוח | 23 ימים | 9 ימים | 61%− |
| פניות טלפון/מייל למשרד | ~460 בחודש | 148 | 68%− |
| לקוחות לעובדת | 55 | 86 | 56%+ |
· ממשק מפעילת המערכת
רק מפעילת המערכת פותחת משרד חדש — אין הרשמה עצמית
| משרד | לקוחות | מסמכים החודש | הודעות | מצב | |
|---|---|---|---|---|---|
| לוי את כהןהצטרף 02/26 | 86 | 1,204 | 3,418 | פעיל | |
| גרינברג ושות׳הצטרף 03/26 | 214 | 4,870 | 8,112 | פעיל | |
| רו״ח ש. אדלרביקש לעזוב 09/26 | 38 | 112 | 96 | בהשעיה | |
12 מסכי הלקוח — בית, מסמכים, דוחות, בוט, הודעות, פרטים, חתימה, אישורים, מורשים, מעקב הגשה, ״אין לי״
4 ערוצים, שיפור צילום, זיהוי ושיוך, אישור אוטומטי, פיצול, מוגן בסיסמה, שולח לא מזוהה
תבניות, רשימה אישית, שאלון שנתי, דיווח שוטף, מסמכים קבועים, ארכות, קישור תיקים
ללקוח — תשובות מהנתונים שלו בלבד; לצוות — שאלות, סיכומים, טיוטות ופעולות באישור
22 דרישות — מהשולחן היומי ועד פתיחת לקוח, צוות ומפעילת המערכת
מתי–למי–מה–ערוץ · תבניות, תצוגה מקדימה, היסטוריה, מדורגות, WhatsApp
חשבשבת, WhatsApp, SMS, מייל, חתימה, בוט — ומה קורה כשמשהו נופל; אבטחה ופרטיות
הבסיס למסד הנתונים, קריטריוני קבלה KB-1…11, הנחות, שאלות פתוחות והיסטוריה